物流裝備市場觀察：3400億市場，僅1%生鮮電商盈利，冷鏈物流你怎么了?

　　1.“金九銀十”成泡影 河北重卡市場不增反降

　　“金九銀十”成泡影 四季度河北重卡市場堪憂

　　“近期的重卡市場并非‘金九銀十’。從目前的市場情況來看，預(yù)計10月份的重卡銷量可能會出現(xiàn)下滑，下滑幅度相比9月份可能達10%左右。”河北眾凱汽車貿(mào)易有限公司市場部賈經(jīng)理告訴記者，店里的具體銷量情況不便透露，但就目前石家莊市場的整體情況而言，由于上半年市場火爆，所以今年整體銷量較去年基本處于持平狀態(tài)。

 

　　“我們是東風(fēng)品牌專營店，今年9月份的重卡銷量將近40輛，而10月份至今僅售出20輛左右，環(huán)比下降了50%左右，銷售情況較差。”張家口基業(yè)汽車銷售有限公司相關(guān)負責(zé)人王亮在接受采訪時說道。

　　在談到近兩個月的銷量情況時，石家莊正洋汽車貿(mào)易有限公司相關(guān)負責(zé)人說：“自從去年9.21超限政策實施后，部分重卡車型可以說是被當(dāng)?shù)厥袌鎏蕴?如6×2重卡車型)，不少用戶需要置換車輛，因此一直到今年8月份，我們都處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，整體市場銷量情況都不錯;而9月份重卡市場反倒行情一般，10月份更是出現(xiàn)了一定程度的下滑。”

　　“今年9月份開始，我們這邊的重卡市場形勢就不太好;到了10月份，我們家的重卡銷量還不如9月份。熱銷車型同樣受到很大影響，關(guān)注的用戶也少了�，F(xiàn)在，看車的用戶少了，買車的用戶更少。”保定高遠路平汽車貿(mào)易有限公司市場部相關(guān)負責(zé)人在采訪中也反應(yīng)了同樣的情況。

　　經(jīng)過記者一系列的調(diào)查采訪發(fā)現(xiàn)，除了上面提到的幾家重卡經(jīng)銷商外，河北唐山、邢臺和邯鄲等地的重卡經(jīng)銷商也紛紛表示，近期當(dāng)?shù)氐闹乜ㄊ袌龆冀?jīng)歷了不同程度的下滑，9月份和10月份市場更是持續(xù)走低，不僅環(huán)比下滑，甚至10月份同比也出現(xiàn)下滑勢頭。

　　談及對今年第四季度河北重卡市場的走向時，河北多地的經(jīng)銷商們均表示，并不樂觀。

　　唐山東風(fēng)汽車銷售有限公司相關(guān)負責(zé)人表示，今年四季度市場走向不好預(yù)測，目前來看是處于不升反跌的狀態(tài)，就算后期有所回暖，但可能也不會出現(xiàn)太大“驚喜”。正洋汽車相關(guān)負責(zé)人也表示，預(yù)計今年四季度，河北重卡市場上升的可能性不太大。他甚至認為，這種低迷的市場形勢，可能會持續(xù)到明年二、三月份。

　　環(huán)保政策空前高壓 成市場下滑主因

　　今年8月份，河北省重卡市場還處于持續(xù)走高的態(tài)勢，為何在“金九銀十”的傳統(tǒng)銷量旺季及全國重卡市場形勢一片大好的局面下，卻不增反降?

　　對此，經(jīng)銷商們的回答如出一轍——環(huán)保、限產(chǎn)。

　　眾所周知，河北是我國的重工業(yè)大省，盛產(chǎn)煤炭、鋼鐵等原料，因此，當(dāng)?shù)氐倪\輸需求量較大，對于運輸車輛的需求量也較高。而2017年，作為我國環(huán)保政策空前嚴格的一年，河北省的煤炭、鋼材和房地產(chǎn)等行業(yè)的生產(chǎn)和物流運輸，均受到不同程度的影響。

　　“鋼廠限產(chǎn)、煤礦停產(chǎn)，房地產(chǎn)工程差不多要到明年3月份才能開工，導(dǎo)致河北省重卡市場的需求量大幅下降。今年七八月份，來買重卡的用戶絡(luò)繹不絕，好不熱鬧;現(xiàn)在，有重卡需求的用戶越來越少。”在談及重卡市場下滑的原因時，正洋汽車的相關(guān)負責(zé)人說，“今年以來，國家對空氣質(zhì)量等環(huán)境問題的監(jiān)管更加嚴格，石家莊又是霧霾治理的重點區(qū)域，環(huán)保監(jiān)察力度更加吃緊。可以說，是一系列原因?qū)е?0 月重卡市場持續(xù)走低，環(huán)比9月銷量下降是沒跑了。”

　　對此，眾凱汽車賈經(jīng)理也給出了同樣的回答：“由于今年的環(huán)保政策空前高壓，京津冀地區(qū)更是首當(dāng)其沖，加上近期頒布的《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》，以及河北力爭要打造的‘2017年冬季藍天無霾計劃’，是導(dǎo)致‘金九銀十’重卡市場銷量下滑的主要原因，再加上馬上要到供暖季節(jié)，環(huán)保政策處于高壓狀態(tài);多虧上半年市場行情還算不錯，可以平衡一下近期低迷的市場。”

　　除此之外，張家口市場下降的原因則更加復(fù)雜。除了環(huán)保政策高壓外，當(dāng)?shù)剡�受到今年運費價格下降的影響，導(dǎo)致當(dāng)?shù)刂乜ㄊ袌鲂枨罅繙p少，銷量大幅下降。

　　目前來看，河北重卡市場第四季度的前景確實不容樂觀。

　　資料來源：蓋世汽車網(wǎng)

　　2.純電動物流車年銷將破10萬輛 4噸以下成主力

　　2017年，新能源客車遭遇“寒冬”，但純電動物流車卻借助政策紅利“悶聲發(fā)大財”。

　　客車企業(yè)大力度投入純電動物流車 4噸以下受青睞

　　在謝光耀看來，2017年客車市場遇冷，物流車前景光明，呈現(xiàn)出“客”降“貨”升的局面。鑒于此，各大客車企業(yè)紛紛加大力度投入純電動物流車領(lǐng)域。多家客車主流制造企業(yè)都已入局，包括宇通、中通、三龍(廈門金龍、廈門金旅和蘇州金龍)、南京金龍、銀隆、安凱和中植等等。有的企業(yè)不斷推出新產(chǎn)品，例如，在第九批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦目錄》中，我們見到宇通的三款純電動物流車新品;有的企業(yè)屢屢斬獲大單，比如中植汽車一次性簽約10萬輛純電動物流車訂單。

　　2017年1-9月純電動專用車企業(yè)市場份額

　　政策的帶動和入局企業(yè)的增多，使得純電動物流車的產(chǎn)量水漲船高。2016年國內(nèi)純電動物流車產(chǎn)量達到歷史高點6.07萬輛，同比增長27%。雖然2017年純電動物流車受到政策補貼退坡、目錄重申和3萬公里行駛里程強制要求等因素的影響，1-4月陷入短暫的低迷，但到了5、6月份，市場重新啟動，1-9月純電動物流車產(chǎn)量達4.5萬輛，同比猛增375%。謝光耀預(yù)測，2017年的純電動物流車將繼續(xù)實現(xiàn)同比正增長。

　　2014-2017年我國純電動專用車市場月度走勢圖

　　2013-2017年我國純電動專用車市場年度走勢圖

　　謝光耀認為，目前純電動物流車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要以微型貨車、輕卡、輕客為主，新能源長途運輸車尚未啟動;8噸及以上新能源車型以純電動環(huán)衛(wèi)車為主，純電動牽引車已經(jīng)有車企開始試運行。例如，最大牽引質(zhì)量60噸的比亞迪牌純電動牽引車開始試運行，銀隆也已經(jīng)和聯(lián)合卡車聯(lián)手研發(fā)純電動牽引車。

　　在純電動物流車細分領(lǐng)域中，4噸及以下輕微型純電動物流車更受青睞。數(shù)據(jù)顯示，2017年1-9月，4噸及以下的純電動物流車在純電動專用車市場中占比超過90%，且未來還有望進一步增長。而4噸以下物流車受青睞的原因在于，物流市場繁榮，城市短途配貨對輕微型物流車需求巨大。例如，今年菜鳥網(wǎng)絡(luò)發(fā)布了一項名為“ACE”的計劃，要打造百萬輛綠色智慧物流車，輕微型貨車就是其中的主力軍。

　　純電動物流車將年銷10萬輛 新晉企業(yè)有2-4年發(fā)展時間

　　謝光耀認為，純電動物流車是典型的政策市場，發(fā)展處于起步階段，潛力巨大，且門檻較低，將為新入局的客車企業(yè)帶來巨大機遇。之所以做出如此判斷，主要是基于以下4點原因：

　　第一，純電動長途運輸車容量，目前還遠不如輕微型純電動物流車。

　　第二，純電動輕微型物流車正在逐漸替代傳統(tǒng)燃油輕卡、微卡和輕客的一部分市場。

　　第三，市場進入門檻較低。雖然東風(fēng)、陜西通家和重慶瑞馳等企業(yè)布局較早，但市場上缺乏絕對的強者，新入局的客車企業(yè)大有可為，而且，未來將逐步過渡到品牌和品質(zhì)的制勝階段。

　　第四，純電動物流車市場由價格競爭轉(zhuǎn)向品質(zhì)競爭，過渡時間大約會有2-4年的時間，新進入的企業(yè)應(yīng)該抓住這2-4年的時間，在市場上占有一席之地。

　　同時，謝光耀也做出了預(yù)測，隨著各地道路通行路權(quán)的逐步放開，純電動物流車將會很快形成一個年銷十萬輛級別的“大市”。

　　資料來源：第一商用車網(wǎng)

　　3.3400億市場，僅1%生鮮電商盈利，冷鏈物流你怎么了?

　　冷鏈是以冷凍工藝為基礎(chǔ)、制冷技術(shù)為手段，使冷鏈物品從生產(chǎn)、流通、銷售到消費者的各個環(huán)節(jié)中始終處于規(guī)定的溫度環(huán)境下，以保證冷鏈物品質(zhì)量，減少冷鏈物品損耗的物流活動。2016年，冷鏈行業(yè)的市場規(guī)模達到3400億元。

　　說到冷鏈的貨品，大家能想到的都是食品、藥品，其實工業(yè)品、化工冷鏈、電子產(chǎn)品冷鏈、社會冷鏈等等也是一個很大的市場，這些工業(yè)級的冷鏈很少出現(xiàn)在報道上，它的專業(yè)度非常高。

　　比如說電子芯片運輸，它的溫度要控制的很好，蘇州有一家冷鏈公司就是完全不做食品藥品的，只做電子產(chǎn)品，比如送蘇州各大園區(qū)的芯片，毛利非常高，競爭比我們小多了。

　　冷鏈基本上95%都來自于食品跟藥品，這當(dāng)中又絕大多數(shù)來自于食品，所以通常我們講的冷鏈都是講的食品，所以我接下來要講的也是以食品冷鏈為主。

　　一、中國冷鏈的現(xiàn)狀

　　冷鏈食品物流行業(yè)主要的分類可以分為果蔬、肉類、水產(chǎn)、奶制品，這是四個大門類，冷飲、速凍米面和其他相對較少。

　　◆在分類上，冷鏈行業(yè)可以有這么幾個分類。

　　☉中國冷鏈整體的利潤率沒有想象中那么高。普貨現(xiàn)在“殺”成這樣，大家都認為冷鏈應(yīng)該比普貨好一點，其實冷鏈“殺”的也很厲害。

　　如果匹配的很好，資產(chǎn)利用率很高，那它的毛利真的很高，但當(dāng)你擴張時，資產(chǎn)利用率下降，利潤率下滑的速度也會快很多。

　　在發(fā)達國家已經(jīng)經(jīng)歷了腥風(fēng)血雨的這個時代，所以它到現(xiàn)在為止是慢慢回升了，我們研究日本跟美國的冷鏈比較多，美國的冷鏈經(jīng)過七八十年代的激烈競爭，2000年以后各個環(huán)節(jié)已經(jīng)是穩(wěn)定下來了。

　　☉損耗率高。因為發(fā)達國家的市場已經(jīng)經(jīng)過了競爭無序的時代，所以它的損耗率已經(jīng)控制的非常好了，是因為整個鏈條的共同優(yōu)化達到損耗率的下降，而中國這個問題還是很嚴重，25%這個數(shù)字不是很準確，在水產(chǎn)等高價值行業(yè)不會很高，但是在果蔬行業(yè)損耗率要比這個數(shù)字更高一點。

　　☉行業(yè)集中程度不高。從表中可以看到，百強企業(yè)營業(yè)總額不足市場規(guī)模的10%。

　　但是也有好的一面，比如在硬件設(shè)施上近年來的發(fā)展是很快的。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，冷鏈倉庫的總數(shù)達到4200萬個，其中在華東地區(qū)，上海的總量要比華東地區(qū)其他城市的總和還要多，所以上海的冷庫競爭程度是很高的。在冷藏車方面，到2016年為止已經(jīng)達到11.5萬輛。

　　隨著國家法律法規(guī)的規(guī)定，各城市要求的提升，消費者對于冷鏈食品的重視，用棉被車送貨已經(jīng)不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設(shè)備價格下降，使得追溯的成本下降，帶來冷藏車的使用率提高了。

　　這個數(shù)字是可以同步反映行業(yè)的增長速度的，整個冷鏈行業(yè)的增長速度在20%左右，在整個國民經(jīng)濟當(dāng)中屬于增長比較快的，應(yīng)該是一個朝陽產(chǎn)業(yè)。

　　隨著電商在生鮮、食品大領(lǐng)域的持續(xù)運作，加上傳統(tǒng)食品供應(yīng)鏈本身的優(yōu)化，冷鏈的需求量還會加速上升，即使不能準確的達到行業(yè)預(yù)測的41%這樣的速度，但是增速應(yīng)該不會比現(xiàn)在的20%低。

　　二、機遇與痛點并存

　　存在于巨大的機會面前的是目前亟待解決的痛點，而且這些痛點還會越來越痛。

　　➢第一，行業(yè)集中度不高。

　　本質(zhì)上就是小散亂，所有物流行業(yè)基本上都會碰到這個問題，快遞行業(yè)還好一點，巨頭公司已經(jīng)出來并逐一上市。冷鏈行業(yè)的門檻真不高，你買輛冷藏車能找到活兒，就進入這個行業(yè)了，但是提高很難。

　　從2011年三氯氰胺事件之后，政府鼓勵民間資本涌入，所以后來就來了很多小資本買了很多車、造了很多庫，行業(yè)本身的邊界擴大了，但是并沒有帶來集中度的提高，所以行業(yè)里面大公司很少。

　　➢第二，設(shè)施設(shè)備落后，技術(shù)水平低。

　　這個跟行業(yè)的集中度水平低有關(guān)系，因為集中度低所以不敢大力投入先進設(shè)備，因為它的利用效率上不來。

　　➢第三，平均交易距離過長，效率不高。

　　這個跟訂單的碎片化、分散化有關(guān)系。

　　➢第四，跨境流通規(guī)則不同。

　　這個是跟生鮮本身有關(guān)系，普通商品現(xiàn)在邊境檢查不太多，可是生鮮就不一樣，比如從江蘇運到上海來，邊境要審證，審證要換證，因為每個城市的政府要對本區(qū)域居民日常食品負責(zé)，因此要有一個審核動作。那么全中國這么多省審核的難度有多大?

　　➢第五，勞動力供給下降，專業(yè)冷鏈人才缺乏。

　　這個是全行業(yè)甚至是全國都面臨的問題。這兩年相比從前有所緩解，以前基本沒有冷鏈這個專業(yè)，這兩年很多學(xué)校都開辦了冷鏈班。

　　➢第六，3pl吞并，客戶每年都在壓價。

　　實際上我們出現(xiàn)過，同一條線，冷鏈的收費還不如普貨。

　　下面這個圖表就是根據(jù)我們公司的運作情況畫出的：

　　冷板車，是我們行業(yè)一種特型車，他是通過通電把車廂周圍的蓄冷板蓄足冷，第二天白天使用的時候是沒有燃油在供冷的，靠蓄冷板自動放冷來維持10個小時以內(nèi)的溫度。

　　風(fēng)冷車設(shè)想一下就是車廂內(nèi)有一個空調(diào)一樣的東西，一直在吹著風(fēng)，它的價格比冷板車稍便宜一點。

　　冷鏈行業(yè)是按貨值取費的收費方式，大家可以看一下，從裝載的貨值來說，冷板車到了3月份之后旺季的時候，貨值價值是很大的，到了9、10月以后就歸零了。

　　相比之下我們可以看到普貨車很穩(wěn)定，全年基本上在150萬左右。這條藍色線就悲催了，風(fēng)冷車全年貨值始終在100萬不到這個范圍內(nèi)，如果取費率同樣的話，大家可看到投風(fēng)冷車的回報豈不是還不如普貨車。

　　這個圖表不一定有代表意義，只是拿我們公司舉了一個例子，因為我們是三個溫度區(qū)間都送的，我們是全家便利店上海最大的冷鏈服務(wù)商，便利店是三個溫區(qū)都有的，所以這三種型號的車都要上。我們采集這一部分數(shù)據(jù)供大家做個參考。

　　這個市場本身是快速增長的，所以行業(yè)里面的機會也是非常多的，尤其對于新進入者來說做出一個小的規(guī)模，想要生存并不難。

　　1)冷鏈物流市場仍將保持快速增長

　　好在國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點擴大，進口生鮮品類和數(shù)量大幅上升;APEC后亞太自貿(mào)區(qū)加快國內(nèi)冷鏈服務(wù)的國際化對接，國內(nèi)人均消費力提升，農(nóng)村市場需求激活，以及農(nóng)產(chǎn)品進城、出國，將進一步刺激冷鏈的發(fā)展。

　　同時對生鮮食品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標(biāo)準認知加強，國內(nèi)法規(guī)和監(jiān)管措施進一步完善，國家政策出臺;

　　2)互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流將繼續(xù)發(fā)力

　　冷鏈和互聯(lián)網(wǎng)的結(jié)合點在生鮮電商，市場規(guī)模從無到有，今年應(yīng)該有1600億左右，短短幾年時間增長速度是非�？斓�。

　　冷鏈+互聯(lián)網(wǎng)的不斷融合，原有的產(chǎn)業(yè)機構(gòu)和供應(yīng)鏈將被重塑，必將釋放新的冷鏈商機，誰能抓住機遇，誰就有可能脫穎而出。

　　“互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流” 通過大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，對供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和資源進行優(yōu)化和規(guī)劃，供應(yīng)鏈成本可預(yù)測、可計算、可分析、可控制，可降低物流成本，提高物流運作效率，冷鏈行業(yè)在這階段的還是在探索階段。

　　3)資本將進一步向冷鏈市場流動

　　我們市面上看到的報道很多是說生鮮電商的切入，實際上潛伏在水面下的除了制造商直接切入、傳統(tǒng)物流商切入、電商切入外，貿(mào)易商(生鮮進口貿(mào)易的貿(mào)易商和貨代等)、制冷設(shè)備商已經(jīng)高調(diào)進入冷鏈物流行業(yè)。

　　隨著第三方冷鏈、生鮮電商、冷鏈園區(qū)、冷藏設(shè)施等細分成為投資熱點，資本的介入和驅(qū)動力度日益加強，將有更多國內(nèi)外企業(yè)攜資本的優(yōu)勢跨界進入冷鏈物流市場。

　　4)冷庫基建持續(xù)升級

　　這是典型的重資本的投入，冷庫的造價大家可以有一個大概的概念，普庫是1700元/㎡，冷庫平地造是4000-5000元/㎡，冷庫普通倉庫改造在1500-2000元/㎡，如果是像國外的第三代20米高的冷庫，直接拿冷庫板做外墻，這個造價更高，大概要6000-6500/㎡。新增需求則主要通過提高單產(chǎn)和減少損耗解決。

　　5)冷鏈服務(wù)形態(tài)日益完善為冷鏈配送鋪平道路

　　隨著整個物流行業(yè)技術(shù)水平的提高，現(xiàn)在冷鏈行業(yè)里面的公司想做一些創(chuàng)新，他們的工具、技術(shù)比以前豐富的多。

　　傳統(tǒng)圍繞運輸展開的服務(wù)，如冷鏈干線運輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產(chǎn)業(yè)、冷鏈認證服務(wù)(產(chǎn)品溯源、供應(yīng)商等級評定)、生鮮產(chǎn)品交易中心建設(shè)、IT技術(shù)商(全程質(zhì)量監(jiān)控、如溫度、濕度等)全產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建正在形成。

　　6)進口生鮮和生鮮電商帶來的市場機會

　　中高端生鮮需求將推動生鮮電商的發(fā)展，同時跨境進口生鮮需求量快速增長，更小批量、更多頻次、更快速度、更新鮮品質(zhì)的需求將大幅度增加，給冷鏈零擔(dān)和冷鏈宅配帶來新的市場機會。

　　廣德物流是國內(nèi)最早一批從事冷鏈行業(yè)的企業(yè)，今年以來我們給自己換了個定位，叫做冷鏈食品服務(wù)商，準備從原來3400億的冷鏈市場進入萬億級的泛食品供應(yīng)鏈市場，目前在針對餐飲店、零售店等的供應(yīng)鏈協(xié)同中探索出廣福來-鮮掌柜產(chǎn)品，針對冷鏈城市共配服務(wù)探索出廣德-鮮達達等產(chǎn)品，以此來滿足支撐中國新零售、新餐飲發(fā)展對于后端供應(yīng)鏈的需求。

　　三、資本在冷鏈行業(yè)的動作

　　快遞巨頭、倉儲服務(wù)公司、綜合供應(yīng)鏈提供商等開始在冷鏈領(lǐng)域?qū)ふ液线m的標(biāo)的。

　　目前市場上的菜鳥、順豐、京東、安鮮達、盒馬鮮生，這些都是to c 的，to c 的冷鏈原來都是附屬于生鮮電商公司，現(xiàn)在安鮮達從易果生鮮里面單列出來，是真正的 to c 冷鏈的物流公司。

　　據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全國4000多家生鮮電商企業(yè)中，只有1%實現(xiàn)了盈利，全國4000家生鮮電商，7%巨虧，88%略虧，4%持平。

　　◆為什么生鮮電商的效率沒有像普貨電商的效率那樣?

　　比如說服裝電商，一下就把線下店打的哭爹喊娘，為什么生鮮電商沒有把社區(qū)的生鮮店置于這種地步?

　　一方面冷鏈成本一般在每單客單價的40%是真的，這兩年有所下降，有統(tǒng)計顯示現(xiàn)在做的最好的是易果生鮮，每一客單價的冷鏈配送成本降到了30%左右。

　　另一方面，因為線下的生鮮的老的傳統(tǒng)的流通渠道，效率已經(jīng)非常高了，傳統(tǒng)的從批發(fā)到二批到街邊大家看到的生鮮店，前面說道全產(chǎn)業(yè)損耗是沒有進入零售端的，當(dāng)他進到批發(fā)老板的口袋里的時候，他們往下的效率是很高的，基本上低于10%，可是生鮮電商自己的損耗率都控制不到10%，所以效率反而輸給了線下，你怎么干的過線下店?

　　現(xiàn)在很多公司越來越精道了，他們的損耗率慢慢在下降，面對著線下本來就不高的損耗率，這一關(guān)是很難突破的。

　　現(xiàn)在許多PE/VC 等財務(wù)投資者更關(guān)注的是能夠在技術(shù)上投資的冷鏈投資機會，這些主要還是那些平臺型的、技術(shù)驅(qū)動型的創(chuàng)業(yè)機構(gòu)。